上证报中国证券网讯（刘禹希记者李雨琪）6月2日晚，东吴证券露出《刊行股份及支付现款购买财富暨关联交往论评话（草案）》。这次露出的草案较3月13日露出的预案在交往决策、标的订价、交往对方、风险请示、信息露出等多个方面完成细化与更新，象征着这起江苏原土券商整合事项参加骨子性股东阶段。

凭证草案，东吴证券拟以刊行股份及支付现款方法，向常州投资集团有限公司等60名交往对方购买其捏有的东海证券83.68%股份，交往总价细则为115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现款对价7.32亿元，现款对价开端为上市公司自有资金。与预案比拟，交往对方由61名退换为60名，原交往对方常州泰辰担保投资有限公司退出，标的财富比例由83.77%相应退换为83.68%，公司已明确该退换不组成重组决策环节退换。

本次交往以2025年12月31日为评估基准日，选拔市集法评估，东海证券100%股权评估值为137.65亿元，升值率40.76%，交往价钱在此基础上经各方协商细则，透顶明确了预案中尚未细则的交往作价。股份刊行价钱保管订价基准日前20个交夙昔股票交往均价，即9.46元/股不变，刊行股份数目约11.40亿股，最终数目以上交所审核通过、证监会注册本旨为准。

凭证草案，股份锁依期安排同步更新，HJC黄金城(GoldenCity)官网首页常投集团、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、山金创投获取的股份自觉行杀青之日起12个月内不得转让；其余交往对方获取的股份锁依期相同为12个月，若用于认购股份的标的财富捏续领有职权时代不及12个月，对应股份锁依期蔓延至36个月。

本次交往组成关联交往、环节财富重组，不组成重组上市，交往完成后东海证券将成为东吴证券控股子公司，上市公司控股股东、本质规章东谈主仍为苏州海外发展集团有限公司，规章权不发生变更。

东吴证券在草案中暗示，本次交往属于证券公司之间的整合重组，成心于上市公司增强举座成本实力，扩大标的区域规模。东吴证券与东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特点，具有较强互补性。交往完成后，东吴证券的中枢凭证地将由苏州拓展至苏锡常齐市圈，擢升在长三角主战场的概述竞争力。

凭证经审阅的备考并吞财务报表，本次交往完成后，东吴证券2025年末财富总数将增至2828.08亿元，交易收入增至108.94亿元，包摄于母公司股东的净利润增至36.88亿元。同期基本每股收益有所稀释，公司已制定摊薄即期薪金填补行径并作出谋划承诺。

为止当今，本次交往已实施上市公司董事会审议、标的财富评估备案等要津，尚需上市公司股东大会审议、有权国资监管机构批准、中国证监会谋划股东经验核准、上交所审核通过及中国证监会注册本旨。

总结本次并购进度黄金城官方网站入口，东吴证券于本年3月2日晓谕拟通过刊行A股股份的方法收购东海证券规章权；3月13日露出《刊行股份及支付现款购买财富暨关联交往预案》；历时三个月，谋划草案于6月2日负责落地。